成都银行个人贷款业务拍卖背后将隐藏7000多万股
近日，7000多万股银行股被拍卖，成都银行进入公众视野，银行的业务发展也引起了市场关注。总体而言，成都银行业绩稳步提升，整体资产质量呈现良好态势。然而，成都银行的个人消费贷款在银行规模大幅下降后攀升至20%以上。同时，个人贷款业务以抵押为主，业务结构集中，也受到业界质疑。如何提高抵御风险的能力也是值得关注的。
超过7000万股将被拍卖
11月9日，《京商今日》记者从JD.COM拍卖平台获悉，四川亿和企业集团有限公司(以下简称“亿和集团”)、四川亿和任城贸易有限公司(以下简称“任城贸易”)和四川高伟投资有限公司(以下简称“高伟投资”)于11月30日持有成都银行无限制流通a股，共计7210.48万股。
相关股份的展示价格是以2020年10月20日10.69元/股的收盘价乘以拍卖股份数计算出来的，总开盘价约为7.71亿元。
成都银行半年度报告显示，怡和集团持有成都银行5000万股股份，在银行十大非限制性股东中排名第八。据田燕调查，怡和集团、任城贸易、高威投资都是小微企业，都是今年7月被法院列为执行人。三家企业的实际控制人指的是同一人，苏——人，苏也被法院列为限制高消费人员。
“成都银行本身就是优质股权。由于银行与股东之间存在风险隔离等严格的监管措施，如果没有关联交易，私人股东的操作困难基本上与成都银行的风险隔离开来。成都银行自有资产的吸引力依然存在。”苏宁金融研究所研究员陶金说。
事实上，破产股东持有的银行股份被法院拍卖并不少见。作为一家a股上市银行，根据成都银行股票在拍卖平台的历史交易情况，有很多竞价吸引了投资者几十次，人气可见一斑。
就股权被收购的可能性而言，萨克研究所(Sack Research Institute)高级研究员苏今日对《新京报》表示，从外部环境来看，当前经济正在回升，外界对长期被低估的银行股有更好的预期；从内部因素来看，成都银行今年净利润有所增长，是上市银行。所以预计成都银行不会遇到之前一些中小银行的情况。
至于此次股权拍卖的影响，成都银行11月9日在今日接受《北京商报》采访时表示，此次拍卖涉及三股，共计7210.48万股，占该行股份总数的1.996%。预计此次股权变动不会对银行股权结构产生重大影响。
风数据显示，11月9日，成都银行股价收于10.4元/股，市盈率为0.98倍。
个人消费贷款额大幅上升
这次股权拍卖的背后，市场也聚焦于成都银行的运营。2020年第三季度报告显示，成都银行今年1-9月营业收入104.24亿元，同比增长12.06%，归属于母公司股东的净利润42亿元，同比增长4.81%。资产质量方面，截至2020年9月末，全行不良贷款率为1.38%，较去年底下降0.05个百分点，拨备覆盖率为298.91%，较去年底上升45.03个百分点。
值得注意的是，虽然我行整体不良率有所下降，但个别业务的资产质量显示出压力。
根据我行半年度报告，截至2020年6月30日，成都银行个人消费贷款不良率为21.1%，个人业务贷款不良率为11.66%。
“成都银行个人消费贷款和个人业务贷款的风险敞口表明，该行对相关业务的评估和风险控制能力有待提高。”陶晋直言不讳地说道。对于相关业务不良率高的原因，苏分析有两种可能。第一，是机构压降过程中的正常现象，分母越小，比值越大；第二，宏观经济环境的下行趋势会给银行资产质量带来压力。
正如上述知情人士所说，《今日北京商报》记者注意到，在高不良贷款率的背后，成都银行个人消费贷款规模经历了快速扩张和逐渐下降的压力。这项业务的规模从2011年的26.87亿元飙升至2013年的60.6亿元，在个人贷款中的比重从16.69%上升至22.15%。自2014年以来，我行逐步缩小个人消费贷款规模。截至2020年6月30日，个人消费贷款余额仅为3.94亿元，占个人贷款的0.55%。
值得一提的是，虽然成都银行个人消费贷款规模大幅萎缩，但在我国消费快速增长、需求升级的背景下，该行在消费金融领域又开了一个新灶。北京商报记者今天注意到，成都银行作为传统银行的“先行者”，率先成立了消费金融公司。2010年，成都银行与马来西亚鸿丰银行共同发起成立四川金诚消费金融有限公司(以下简称“金诚消费金融”)，是中国首批消费金融公司之一。目前，成都银行持有38.86%的股份。金诚消费金融的业务范围主要包括个人耐用消费品贷款和通用个人消费贷款。
除消化不良外，今日接受《北京商报》采访时有业内人士猜测，这是银行支持小金公司的战略选择，金城消费金融盈利不错，随着消费金融政策红利的不断释放，未来前景乐观。
截至2020年6月底，金诚消费金融公司报告期总资产72.84亿元，营业收入3.7亿元，净利润6652.18万元(未经审计)。
个人贷款和住房贷款占90%以上
在成都银行个人贷款业务中，随着个人消费贷款规模的迅速缩小，个人购房贷款规模呈现出“独特”的势头。
截至2020年6月30日，成都银行个人住房贷款余额达到662.09亿元，占我行个人贷款总额的92.92%。相比之下，2014年该业务规模和占比分别为206.23亿元和65.67%。可以发现，银行个人住房贷款的规模和比例都有了很大的跃升。
“与消费信贷相比，有抵押的个人住房贷款客观上风险较小。这可能是成都银行继续提高个人购房贷款比例的原因。”陶晋说。
但银行个人贷款结构过于集中，也受到业界质疑。苏指出，简单的个人贷款结构还不如多元化经营来分散风险。房地产是一个周期性行业，个人贷款中住房相关贷款比例过高也可能面临宏观经济和房地产政策周期性变化带来的波动风险。个人贷款方面，建议银行可以分散零售业务分散风险。陶晋还表示，无论哪种信贷业务，对于一家风险管控严格的银行来说都是无法接受的。此外，住房相关贷款比例过高，面临更大的监管风险。
对此，成都银行今天告诉北京商报，对于银行来说，房贷业务也是个人贷款业务稳定发展的重要支撑点。近年来，本行对个人贷款业务进行了结构性调整，大力发展个人住房抵押贷款业务，积极支持家庭急需和改善的需求。截至2020年6月底，我行个人不良贷款余额为666亿元，不良贷款余额为2.72亿元，不良贷款率为0.41%。截至2020年6月底，个人住房贷款不良率为0.29%，整体情况可控。
关于个人贷款业务的考虑，成都银行表示，今年以来，在住房抵押贷款业务稳定发展的前提下，积极开展综合消费贷款业务，拓宽营销推广渠道，合理支持有效需求。在准确的客户获取、处理效率和风险控制方面，充分利用金融技术提升银行消费金融的产品竞争力和盈利能力，为客户提供更加高效便捷的金融服务，力争两类业务齐头并进。
北京商报记者孟马伟
